¿Cómo utilizar la funcionalidad de etiquetas y categorías para organizar campañas en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Tue, 20 Feb 2024 a las 09:02 PM por Anahi Tamayo

La funcionalidad de etiquetas y categorías en Freshsales Suite te permite organizar y clasificar tus campañas de marketing de manera más efectiva. Aquí te explico cómo puedes utilizar estas herramientas:

  1. Entender la diferencia entre etiquetas y categorías:
  2. En Freshsales Suite, las etiquetas y las categorías son dos formas diferentes de organizar y clasificar tus campañas.
  3. Las etiquetas son palabras clave o frases cortas que puedes asignar a tus campañas para identificarlas con mayor detalle. Puedes asignar múltiples etiquetas a una misma campaña.
  4. Las categorías, por otro lado, son grupos predefinidos que puedes crear para organizar tus campañas en categorías más amplias y significativas. Cada campaña puede pertenecer a una única categoría.
  5. Crear categorías:
  6. Para empezar, crea categorías que representen los diferentes tipos de campañas que ejecutas. Por ejemplo, podrías tener categorías como "Correo electrónico", "Redes sociales", "Eventos", etc.
  7. Ve a la sección de configuración o administración de campañas en Freshsales Suite y busca la opción para crear nuevas categorías. Asigna un nombre descriptivo a cada categoría y guarda los cambios.
  8. Asignar categorías a tus campañas:
  9. Una vez que hayas creado las categorías, asigna cada campaña a la categoría correspondiente. Puedes hacerlo al crear una nueva campaña o editar una existente.
  10. Selecciona la categoría adecuada de una lista desplegable o mediante un menú de selección y guarda los cambios.
  11. Agregar etiquetas a tus campañas:
  12. Después de asignar categorías, puedes agregar etiquetas adicionales a tus campañas para una clasificación más detallada.
  13. Las etiquetas pueden ser palabras clave que representen aspectos específicos de la campaña, como el tema, el público objetivo, la temporada, etc.
  14. Al crear o editar una campaña, busca la opción para agregar etiquetas y escribe las palabras clave relevantes separadas por comas.
  15. Utilizar filtros y búsquedas avanzadas:
  16. Una vez que hayas asignado categorías y etiquetas a tus campañas, puedes utilizar filtros y búsquedas avanzadas para encontrar y gestionar fácilmente tus campañas.
  17. Utiliza filtros para mostrar solo las campañas que pertenecen a una categoría específica o tienen ciertas etiquetas aplicadas.
  18. Utiliza la función de búsqueda para encontrar campañas específicas utilizando palabras clave o frases que coincidan con sus etiquetas o nombres.
  19. Analizar el rendimiento por categoría y etiqueta:
  20. A medida que ejecutas tus campañas, analiza el rendimiento agrupando y filtrando por categorías y etiquetas.
  21. Esto te permitirá identificar patrones y tendencias en el rendimiento de tus diferentes tipos de campañas, así como evaluar la efectividad de ciertos temas o estrategias representados por las etiquetas.

Al utilizar la funcionalidad de etiquetas y categorías en Freshsales Suite, podrás organizar y clasificar tus campañas de marketing de manera más eficiente, lo que facilitará la gestión y el análisis de tus esfuerzos de marketing.

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