¿Cómo configurar notificaciones y alertas para eventos clave en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Mar, 20 Feb a 9:17 P. M. por Anahi Tamayo

Configurar notificaciones y alertas para eventos clave en Freshsales Suite te permite estar al tanto de acciones importantes realizadas por tus contactos o eventos relevantes en el sistema. Aquí te muestro cómo configurar estas notificaciones:

Accede a la configuración de notificaciones:
Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite y dirígete a la sección de configuración. Busca la opción de "Notificaciones" o "Alertas" dentro de la configuración.
Selecciona los eventos clave:
Revisa la lista de eventos y acciones para los cuales deseas recibir notificaciones. Estos pueden incluir nuevos registros de leads, actualizaciones de contactos, actividades programadas, etc.
Personaliza tus preferencias de notificación:
Una vez que hayas seleccionado los eventos clave, personaliza tus preferencias de notificación. Esto puede incluir el tipo de notificación (por ejemplo, notificaciones en pantalla, correos electrónicos, notificaciones móviles), la frecuencia de las notificaciones y los destinatarios de las mismas.
Establece criterios de filtrado (opcional):
Si deseas recibir notificaciones solo para ciertos tipos de eventos o para eventos que cumplan ciertos criterios, puedes establecer criterios de filtrado adicionales. Por ejemplo, puedes configurar notificaciones solo para actividades de ventas de un determinado equipo o para leads con ciertas características.
Guarda tus preferencias:
Una vez que hayas personalizado tus preferencias de notificación, asegúrate de guardar los cambios para que se apliquen a tu cuenta.
Prueba las notificaciones:
Realiza pruebas para asegurarte de que estás recibiendo las notificaciones como se esperaba. Realiza cambios adicionales si es necesario para optimizar tu configuración de notificaciones.
Revisa y ajusta periódicamente:
Revisa periódicamente tus preferencias de notificación y ajusta la configuración según sea necesario. Es posible que desees cambiar las preferencias de notificación a medida que cambian tus prioridades comerciales o tus necesidades de seguimiento.

Al configurar notificaciones y alertas para eventos clave en Freshsales Suite, podrás estar al tanto de las acciones importantes en tiempo real y tomar medidas rápidas y oportunas para aprovechar las oportunidades o resolver problemas. Esto te ayudará a mejorar la eficiencia de tus procesos comerciales y a brindar un mejor servicio a tus clientes.