¿Cómo realizar transferencias de chats a otros departamentos o equipos en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Tue, 20 Feb 2024 a las 10:26 PM por Anahi Tamayo

Para realizar transferencias de chats a otros departamentos o equipos en Freshsales Suite, sigue estos pasos:

  1. Identifica la necesidad de transferir el chat:
  2. Durante una conversación de chat, es posible que te des cuenta de que el usuario necesita ayuda de otro departamento o equipo dentro de tu empresa. Por ejemplo, pueden necesitar soporte técnico, ayuda con ventas, asistencia administrativa, etc.
  3. Comunica la transferencia al usuario (opcional):
  4. Si es apropiado y posible, comunica al usuario que vas a transferir su chat a otro departamento o equipo y explica brevemente el motivo de la transferencia. Esto puede ayudar a mantener al usuario informado y proporcionar una transición más fluida.
  5. Selecciona la opción de transferencia en el chat:
  6. Dentro de la ventana de chat en Freshsales Suite, busca la opción de transferencia o reenvío. Esta opción puede estar representada por un icono o un enlace claramente etiquetado, dependiendo de la interfaz de usuario de Freshsales Suite.
  7. Elige el departamento o equipo de destino:
  8. Cuando selecciones la opción de transferencia, se te presentará una lista de los departamentos o equipos disponibles a los que puedes transferir el chat. Selecciona el departamento o equipo de destino al que deseas transferir la conversación.
  9. Transfiere el chat:
  10. Confirma la transferencia del chat al departamento o equipo seleccionado. Dependiendo de la configuración de Freshsales Suite, es posible que se te solicite proporcionar información adicional o notas sobre la transferencia antes de completarla.
  11. Asegúrate de que el chat se transfiera correctamente:
  12. Una vez que hayas completado la transferencia del chat, asegúrate de que se haya transferido correctamente al departamento o equipo de destino. Esto puede incluir verificar que aparezca en la lista de chats activos del departamento o equipo y confirmar con el equipo receptor que han recibido el chat.
  13. Seguimiento y cierre del chat original (opcional):
  14. Dependiendo de tus procedimientos internos, es posible que también necesites realizar un seguimiento y cerrar el chat original después de haberlo transferido. Esto puede incluir agregar notas adicionales, marcar el chat como completado o tomar otras acciones según sea necesario.

Al realizar transferencias de chats a otros departamentos o equipos en Freshsales Suite de manera efectiva, podrás proporcionar una mejor atención al cliente al dirigir las consultas de los usuarios al equipo más adecuado para manejarlas, lo que puede conducir a una resolución más rápida y satisfactoria de los problemas del cliente.

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