¿Cómo utilizar la función de búsqueda y filtrado de conversaciones en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Tue, 20 Feb 2024 a las 10:41 PM por Anahi Tamayo

La función de búsqueda y filtrado de conversaciones en Freshsales Suite te permite encontrar rápidamente conversaciones específicas entre tus clientes y tu equipo de soporte o ventas. Aquí te explico cómo utilizar esta función:

  1. Accede a la sección de conversaciones:
  2. Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite y navega hasta la sección de conversaciones. Esta sección puede estar ubicada en el módulo de chat, en el módulo de correo electrónico o en una sección específica de registros de interacciones.
  3. Utiliza la barra de búsqueda:
  4. En la sección de conversaciones, busca una barra de búsqueda que te permita ingresar términos de búsqueda. Esta barra de búsqueda suele estar ubicada en la parte superior de la página.
  5. Ingresa tu consulta de búsqueda:
  6. Escribe el término o términos que deseas buscar en las conversaciones. Puedes buscar por palabras clave, nombres de clientes, direcciones de correo electrónico u otros criterios relevantes.
  7. Aplica filtros de búsqueda (si es necesario):
  8. Si deseas refinar tu búsqueda aún más, puedes aplicar filtros de búsqueda adicionales. Estos filtros pueden incluir opciones como rango de fechas, tipo de interacción, estado del cliente, agente asignado, etc.
  9. Presiona Enter o haz clic en el botón de búsqueda:
  10. Una vez que hayas ingresado tu consulta de búsqueda y aplicado los filtros necesarios, presiona Enter en tu teclado o haz clic en el botón de búsqueda para iniciar la búsqueda.
  11. Revisa los resultados de la búsqueda:
  12. Se te mostrarán los resultados de la búsqueda que coincidan con tus criterios. Examina los resultados para encontrar las conversaciones que estás buscando.
  13. Haz clic en una conversación para ver detalles adicionales:
  14. Si encuentras una conversación relevante en los resultados de la búsqueda, haz clic en ella para ver detalles adicionales. Esto puede incluir el contenido completo de la conversación, detalles del cliente, notas adicionales, etc.
  15. Aplica filtros de visualización (si es necesario):
  16. Si deseas filtrar los resultados de la búsqueda aún más, puedes aplicar filtros de visualización adicionales. Estos filtros pueden ayudarte a organizar y priorizar las conversaciones según diferentes criterios, como estado del cliente, fecha de la última interacción, etc.

Al utilizar la función de búsqueda y filtrado de conversaciones en Freshsales Suite de manera efectiva, podrás encontrar rápidamente conversaciones específicas entre tus clientes y tu equipo, lo que te ayudará a responder de manera oportuna a las consultas y proporcionar un servicio al cliente de alta calidad.

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