¿Cómo utilizar la función de transferencia de archivos durante las conversaciones en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Thu, 22 Feb 2024 a las 09:07 PM por Anahi Tamayo

Transferir Archivos durante Conversaciones en Freshsales Suite (si está disponible):

  1. Inicio de Sesión:
  2. Accede a tu cuenta de Freshsales Suite como administrador o usuario autorizado.
  3. Iniciar o Abrir una Conversación:
  4. Inicia una nueva conversación o abre una conversación existente en el módulo de chat de Freshsales Suite.
  5. Explorar las Opciones del Chat:
  6. Busca opciones relacionadas con la transferencia de archivos. Esto podría encontrarse en la interfaz de la conversación, posiblemente en forma de un icono de clip o un botón específico.
  7. Selección del Archivo:
  8. Si la función está disponible, podrás seleccionar el archivo que deseas transferir. Puede ser un documento, imagen, o cualquier otro tipo de archivo permitido.
  9. Envío del Archivo:
  10. Una vez seleccionado el archivo, utiliza la función de envío o carga para transferirlo durante la conversación. Este proceso podría implicar arrastrar y soltar el archivo o seleccionarlo desde tu dispositivo.
  11. Esperar la Confirmación:
  12. Espera a que el sistema confirme que el archivo se ha transferido correctamente. Puede haber una notificación o mensaje indicando que la transferencia fue exitosa.
  13. Visualización del Archivo por el Receptor:
  14. El receptor del archivo debería poder visualizarlo directamente dentro de la conversación o descargarlo según sea necesario.
  15. Registro y Seguimiento en Freshsales Suite:
  16. Después de la transferencia, realiza un seguimiento en Freshsales Suite para registrar la interacción y tener un historial claro de los archivos transferidos.
  17. Pruebas y Validación:
  18. Antes de implementar la transferencia de archivos en situaciones de uso real, realiza pruebas y verifica que la función funcione correctamente.
  19. Iteración y Mejora Continua:
  20. Utiliza los comentarios de los usuarios y los resultados obtenidos para realizar ajustes y mejoras continuas en la función de transferencia de archivos.
  21. Documentación y Capacitación:
  22. Documenta el proceso de transferencia de archivos y proporciona capacitación a los equipos relevantes sobre cómo utilizar la función de manera efectiva.

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