¿Cómo mantener un historial de conversaciones y notas en el módulo de chat?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Thu, 22 Feb 2024 a las 09:14 PM por Anahi Tamayo

Mantener un Historial de Conversaciones y Notas en el Módulo de Chat en Freshsales Suite:

  1. Inicio de Sesión:
  2. Accede a tu cuenta de Freshsales Suite como administrador o usuario autorizado.
  3. Navegación al Módulo de Chat:
  4. Dirígete al módulo de chat en Freshsales Suite, generalmente ubicado en la sección de comunicaciones o actividades.
  5. Apertura de Conversaciones Anteriores:
  6. Busca y abre las conversaciones anteriores que deseas revisar o en las que deseas agregar notas.
  7. Registro de Notas y Comentarios:
  8. Durante o después de cada conversación, registra notas y comentarios relevantes directamente en la interfaz del chat. Esto puede incluir detalles sobre la consulta del cliente, acciones tomadas y cualquier otra información importante.
  9. Uso de Etiquetas o Categorías (Opcional):
  10. Si Freshsales Suite admite etiquetas o categorías, utilízalas para organizar y clasificar las conversaciones según temas específicos o estados.
  11. Registro de Estados de Conversación:
  12. Utiliza funciones que permitan registrar el estado de cada conversación, como "Abierto", "Cerrado", "En Proceso", etc.
  13. Captura de Fechas y Horas:
  14. Verifica si la plataforma registra automáticamente las fechas y horas de cada interacción. Esto es útil para entender la cronología de las conversaciones.
  15. Uso de Notas Internas:
  16. Si es necesario, utiliza funciones de notas internas para agregar información adicional que no se comparta directamente con el cliente pero sea relevante para el equipo.
  17. Documentación de Acciones Tomadas:
  18. Registra cualquier acción específica tomada como resultado de la conversación, como el envío de información adicional, seguimiento de problemas, etc.
  19. Uso de la Función de Archivado (Opcional):
  20. Si Freshsales Suite proporciona la función de archivado, puedes archivar conversaciones una vez que estén completas para mantener un historial limpio y ordenado.
  21. Búsqueda y Filtros de Conversaciones:
  22. Aprovecha las funciones de búsqueda y filtros para encontrar rápidamente conversaciones específicas en el historial.
  23. Seguimiento en Freshsales Suite:
  24. Después de cada interacción, realiza un seguimiento en Freshsales Suite para registrar la información y mantener un historial completo.
  25. Pruebas y Validación:
  26. Antes de depender completamente del historial de conversaciones, realiza pruebas para asegurarte de que todas las interacciones se estén registrando adecuadamente.
  27. Documentación y Capacitación:
  28. Documenta los procesos de registro de notas y mantenimiento de historiales y proporciona capacitación a los equipos relevantes sobre cómo utilizar estas funciones de manera efectiva.

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