¿Cómo mantener un historial de conversaciones y notas en el módulo de chat?

Mantener un Historial de Conversaciones y Notas en el Módulo de Chat en Freshsales Suite:

1. Inicio de Sesión:
2. Accede a tu cuenta de Freshsales Suite como administrador o usuario autorizado.
3. Navegación al Módulo de Chat:
4. Dirígete al módulo de chat en Freshsales Suite, generalmente ubicado en la sección de comunicaciones o actividades.
5. Apertura de Conversaciones Anteriores:
6. Busca y abre las conversaciones anteriores que deseas revisar o en las que deseas agregar notas.
7. Registro de Notas y Comentarios:
8. Durante o después de cada conversación, registra notas y comentarios relevantes directamente en la interfaz del chat. Esto puede incluir detalles sobre la consulta del cliente, acciones tomadas y cualquier otra información importante.
9. Uso de Etiquetas o Categorías (Opcional):
10. Si Freshsales Suite admite etiquetas o categorías, utilízalas para organizar y clasificar las conversaciones según temas específicos o estados.
11. Registro de Estados de Conversación:
12. Utiliza funciones que permitan registrar el estado de cada conversación, como "Abierto", "Cerrado", "En Proceso", etc.
13. Captura de Fechas y Horas:
14. Verifica si la plataforma registra automáticamente las fechas y horas de cada interacción. Esto es útil para entender la cronología de las conversaciones.
15. Uso de Notas Internas:
16. Si es necesario, utiliza funciones de notas internas para agregar información adicional que no se comparta directamente con el cliente pero sea relevante para el equipo.
17. Documentación de Acciones Tomadas:
18. Registra cualquier acción específica tomada como resultado de la conversación, como el envío de información adicional, seguimiento de problemas, etc.
19. Uso de la Función de Archivado (Opcional):
20. Si Freshsales Suite proporciona la función de archivado, puedes archivar conversaciones una vez que estén completas para mantener un historial limpio y ordenado.
21. Búsqueda y Filtros de Conversaciones:
22. Aprovecha las funciones de búsqueda y filtros para encontrar rápidamente conversaciones específicas en el historial.
23. Seguimiento en Freshsales Suite:
24. Después de cada interacción, realiza un seguimiento en Freshsales Suite para registrar la información y mantener un historial completo.
25. Pruebas y Validación:
26. Antes de depender completamente del historial de conversaciones, realiza pruebas para asegurarte de que todas las interacciones se estén registrando adecuadamente.
27. Documentación y Capacitación:
28. Documenta los procesos de registro de notas y mantenimiento de historiales y proporciona capacitación a los equipos relevantes sobre cómo utilizar estas funciones de manera efectiva.