Personalizar y gestionar formularios y campos de ticket en Freshdesk es esencial para recopilar información relevante y organizar eficientemente las solicitudes de los clientes. Aquí tienes un tutorial paso a paso:
Inicio de Sesión:
- Accede a tu cuenta de Freshdesk como administrador utilizando tus credenciales.
Panel de Administración:
- Dirígete al "Panel de Administración" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Tickets y Campos de Ticket:
- En el panel de administración, selecciona la sección "Tickets" y luego "Campos de Ticket".
Formularios de Ticket:
- Explora la sección "Formularios de Ticket" para ver la lista de formularios disponibles.
- Freshdesk suele tener formularios predeterminados como "Ticket de Problema" o "Ticket de Incidente".
Personalización de Campos Predeterminados:
- Personaliza los campos predeterminados en los formularios según las necesidades de tu equipo.
- Puedes cambiar los nombres, tipos de campo y requisitos según tus procesos internos.
Añadir Campos Personalizados:
- Añade campos personalizados para recopilar información específica que sea relevante para tu empresa.
- Selecciona el tipo de campo, como texto, número, lista desplegable, etc.
Configuración de Campos Personalizados:
- Para cada campo personalizado, configura opciones como visibilidad, obligatoriedad y opciones predeterminadas.
- Ajusta las configuraciones según la importancia y relevancia de la información.
Organización de Campos en Formularios:
- Organiza la disposición de los campos en los formularios según la lógica y flujo de trabajo de tu equipo.
- Puedes reorganizar los campos arrastrándolos y soltándolos en el orden deseado.
Configuración de Acceso a Campos:
- Define qué roles de agente pueden acceder y modificar cada campo.
- Controla la visibilidad y edición según la privacidad y relevancia de la información.
Vinculación de Campos a Categorías y Subcategorías:
- Vincula campos específicos a categorías y subcategorías para personalizar la información recopilada según el tipo de ticket.
- Asegúrate de que los campos sean pertinentes a la naturaleza del problema.
Configuración de Campos para Diferentes Tipos de Tickets:
- Ajusta los campos disponibles según el tipo de ticket, como incidentes, problemas o solicitudes de servicio.
- Esto ayuda a adaptar la recopilación de datos a las necesidades específicas de cada situación.
Pruebas y Validación:
- Realiza pruebas para asegurarte de que los campos y formularios funcionen como se espera.
- Verifica la visibilidad, obligatoriedad y la capacidad de los agentes para editar la información.
Feedback y Mejoras Continuas:
- Solicita feedback de los agentes y usuarios finales sobre la efectividad de los campos y formularios.
- Realiza ajustes y mejoras continuas según las necesidades y sugerencias recibidas.
Capacitación del Equipo:
- Proporciona capacitación a los agentes sobre la utilización de los nuevos campos y formularios.
- Asegúrate de que el equipo esté familiarizado con la información que se espera recopilar.
Documentación y Políticas Internas:
- Documenta la configuración de campos y formularios para referencia futura.
- Asegúrate de que existan políticas internas claras sobre cómo utilizar y actualizar la información.
Al seguir estos pasos, podrás personalizar y gestionar formularios y campos de ticket en Freshdesk de manera efectiva, optimizando la recopilación de información y mejorando la eficiencia del equipo de soporte en ZenHost.
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