¿Cómo configurar y gestionar las integraciones con otras herramientas en Freshdesk?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Sat, 17 Feb 2024 a las 06:40 PM por Anahi Tamayo

Configurar y gestionar integraciones con otras herramientas en Freshdesk te permite centralizar la información y mejorar la eficiencia del soporte al cliente. Aquí te dejo un tutorial paso a paso:

  1. Inicio de Sesión:

    • Accede a tu cuenta de Freshdesk como administrador utilizando tus credenciales.

  2. Panel de Administración:

    • Dirígete al "Panel de Administración" en la esquina superior derecha de la pantalla.

  3. Integraciones:

    • Busca y selecciona la sección "Integraciones" o "Configuración de Integraciones" en el panel de administración.

  4. Explorar el Marketplace de Freshdesk:

    • Accede al Marketplace de Freshdesk para explorar las integraciones disponibles.
    • Puedes encontrar aplicaciones y conectores para herramientas populares como CRM, chat en vivo, correo electrónico, etc.

  5. Buscar e Instalar Integraciones:

    • Utiliza la barra de búsqueda para encontrar la integración específica que necesitas.
    • Haz clic en la integración deseada y sigue las instrucciones para instalarla en Freshdesk.

  6. Configuración de Integraciones:

    • Una vez instalada, busca la integración en la sección correspondiente y configúrala según tus necesidades.
    • Puedes necesitar proporcionar credenciales de API, configurar ajustes específicos, etc.

  7. Integraciones con Herramientas de Comunicación:

    • Si utilizas herramientas de comunicación como Slack o Microsoft Teams, configura las integraciones para recibir notificaciones y colaborar de manera eficiente.

  8. Integraciones con Redes Sociales:

    • Configura las integraciones con tus cuentas de redes sociales para recibir y responder a mensajes directamente desde Freshdesk.

  9. Integraciones con Sistemas CRM:

    • Si utilizas un sistema CRM como Freshworks CRM, configura la integración para sincronizar datos y mejorar la gestión de clientes.

  10. Pruebas de Integración:

    • Después de configurar cada integración, realiza pruebas para asegurarte de que la información se sincroniza correctamente y las funciones operan según lo esperado.

  11. Configuración de Automatizaciones (Opcional):

    • Configura reglas de automatización para las integraciones, si es posible, para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo.
    • Define cómo deben manejarse los tickets o la información proveniente de las integraciones.

  12. Gestión de Actualizaciones:

    • Mantente atento a las actualizaciones de las integraciones instaladas.
    • Actualiza las integraciones según sea necesario para aprovechar nuevas características y correcciones de errores.

  13. Seguimiento del Rendimiento:

    • Supervisa el rendimiento de las integraciones en términos de velocidad, eficiencia y resultados.
    • Analiza si las integraciones están aportando valor al proceso de soporte.

  14. Gestión de Permisos:

    • Revisa y ajusta los permisos de las integraciones para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a ciertas funcionalidades.

  15. Documentación y Capacitación:

    • Documenta las integraciones y comparte instrucciones con los agentes.
    • Proporciona capacitación sobre cómo utilizar las integraciones para mejorar la colaboración y la eficiencia.

  16. Resolución de Problemas:

    • Si surgen problemas con alguna integración, investiga y resuelve los problemas de manera proactiva.
    • Comunica cualquier problema conocido y soluciones a los usuarios.

  17. Feedback de Usuarios:

    • Recoge feedback de los usuarios sobre la utilidad y la eficiencia de las integraciones.
    • Realiza ajustes según las necesidades y sugerencias recibidas.

  18. Auditoría Regular:

    • Realiza auditorías periódicas de las integraciones para garantizar que sigan siendo relevantes y cumplan con los requisitos del negocio.

Al seguir estos pasos, podrás configurar y gestionar integraciones con otras herramientas en Freshdesk de manera efectiva, mejorando la colaboración y optimizando el proceso de soporte en ZenHost.

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