¿Cómo configurar y gestionar las integraciones con otras herramientas en Freshdesk?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Sab, 17 Feb a 6:40 P. M. por Anahi Tamayo

Configurar y gestionar integraciones con otras herramientas en Freshdesk te permite centralizar la información y mejorar la eficiencia del soporte al cliente. Aquí te dejo un tutorial paso a paso:

Inicio de Sesión:
- Accede a tu cuenta de Freshdesk como administrador utilizando tus credenciales.
Panel de Administración:
- Dirígete al "Panel de Administración" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Integraciones:
- Busca y selecciona la sección "Integraciones" o "Configuración de Integraciones" en el panel de administración.
Explorar el Marketplace de Freshdesk:
- Accede al Marketplace de Freshdesk para explorar las integraciones disponibles.
- Puedes encontrar aplicaciones y conectores para herramientas populares como CRM, chat en vivo, correo electrónico, etc.
Buscar e Instalar Integraciones:
- Utiliza la barra de búsqueda para encontrar la integración específica que necesitas.
- Haz clic en la integración deseada y sigue las instrucciones para instalarla en Freshdesk.
Configuración de Integraciones:
- Una vez instalada, busca la integración en la sección correspondiente y configúrala según tus necesidades.
- Puedes necesitar proporcionar credenciales de API, configurar ajustes específicos, etc.
Integraciones con Herramientas de Comunicación:
- Si utilizas herramientas de comunicación como Slack o Microsoft Teams, configura las integraciones para recibir notificaciones y colaborar de manera eficiente.
Integraciones con Redes Sociales:
- Configura las integraciones con tus cuentas de redes sociales para recibir y responder a mensajes directamente desde Freshdesk.
Integraciones con Sistemas CRM:
- Si utilizas un sistema CRM como Freshworks CRM, configura la integración para sincronizar datos y mejorar la gestión de clientes.
Pruebas de Integración:
- Después de configurar cada integración, realiza pruebas para asegurarte de que la información se sincroniza correctamente y las funciones operan según lo esperado.
Configuración de Automatizaciones (Opcional):
- Configura reglas de automatización para las integraciones, si es posible, para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo.
- Define cómo deben manejarse los tickets o la información proveniente de las integraciones.
Gestión de Actualizaciones:
- Mantente atento a las actualizaciones de las integraciones instaladas.
- Actualiza las integraciones según sea necesario para aprovechar nuevas características y correcciones de errores.
Seguimiento del Rendimiento:
- Supervisa el rendimiento de las integraciones en términos de velocidad, eficiencia y resultados.
- Analiza si las integraciones están aportando valor al proceso de soporte.
Gestión de Permisos:
- Revisa y ajusta los permisos de las integraciones para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a ciertas funcionalidades.
Documentación y Capacitación:
- Documenta las integraciones y comparte instrucciones con los agentes.
- Proporciona capacitación sobre cómo utilizar las integraciones para mejorar la colaboración y la eficiencia.
Resolución de Problemas:
- Si surgen problemas con alguna integración, investiga y resuelve los problemas de manera proactiva.
- Comunica cualquier problema conocido y soluciones a los usuarios.
Feedback de Usuarios:
- Recoge feedback de los usuarios sobre la utilidad y la eficiencia de las integraciones.
- Realiza ajustes según las necesidades y sugerencias recibidas.
Auditoría Regular:
- Realiza auditorías periódicas de las integraciones para garantizar que sigan siendo relevantes y cumplan con los requisitos del negocio.

Al seguir estos pasos, podrás configurar y gestionar integraciones con otras herramientas en Freshdesk de manera efectiva, mejorando la colaboración y optimizando el proceso de soporte en ZenHost.