¿Cómo personalizar y configurar campos personalizados en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 07:16 PM por Anahi Tamayo

Personalizar y configurar campos personalizados en Freshsales Suite te permite adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu empresa y de tu proceso comercial. Aquí te explico cómo hacerlo:

  1. Inicia sesión en Freshsales Suite: Accede a tu cuenta de Freshsales Suite utilizando tus credenciales de administrador.
  2. Accede al panel de administración: Una vez dentro de tu cuenta, busca y haz clic en la opción "Administración" o "Configuración" en el menú principal. Esto te llevará al panel de administración donde puedes gestionar la configuración de campos personalizados.
  3. Navega a la sección de Campos personalizados: Dentro del panel de administración, busca y haz clic en la sección de "Campos personalizados" o "Personalización de campos". Aquí es donde puedes crear y modificar campos personalizados según tus necesidades.
  4. Crea un nuevo campo personalizado:
  5. Haz clic en el botón "Agregar campo" o "Crear campo".
  6. Selecciona el tipo de campo que deseas crear, como texto, número, fecha, lista desplegable, etc.
  7. Asigna un nombre descriptivo al campo que refleje su propósito o la información que va a contener.
  8. Configura cualquier opción adicional según el tipo de campo seleccionado, como valores predeterminados, opciones de lista desplegable, etc.
  9. Guarda el campo para agregarlo a la lista de campos personalizados disponibles.
  10. Edita campos personalizados existentes (si es necesario):
  11. Si deseas modificar un campo personalizado existente, busca y selecciona el campo que deseas editar.
  12. Haz los cambios necesarios, como cambiar el nombre del campo, ajustar las opciones de configuración, etc.
  13. Guarda los cambios para aplicar las actualizaciones al campo personalizado.
  14. Asigna campos personalizados a objetos o registros:
  15. Después de crear o editar campos personalizados, asigna esos campos a los objetos o registros correspondientes en Freshsales Suite. Por ejemplo, puedes asignar campos personalizados a contactos, oportunidades, empresas, etc.
  16. Esto se hace mediante la configuración de diseño de página o diseño de objeto, dependiendo de dónde quieras que aparezcan los campos personalizados.
  17. Prueba los campos personalizados: Después de configurar los campos personalizados, realiza pruebas para asegurarte de que funcionen correctamente. Crea algunos registros y completa los campos personalizados para verificar que la información se capture y muestre según lo esperado.
  18. Capacita a tu equipo: Asegúrate de capacitar a tu equipo sobre cómo utilizar los nuevos campos personalizados y por qué son importantes. Explícales cómo deben completar y utilizar estos campos en su trabajo diario.
  19. Monitorea y ajusta según sea necesario: Continúa monitoreando el uso de los campos personalizados y realiza ajustes según sea necesario para asegurarte de que sigan siendo útiles y relevantes para tu equipo y tu proceso comercial.

Personalizar y configurar campos personalizados en Freshsales Suite te permite capturar y organizar la información de manera más efectiva, lo que puede mejorar la eficiencia y la productividad de tu equipo de ventas.

¿Le ha sido útil este artículo?

¡Qué bien!

Gracias por sus comentarios

¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!

Gracias por sus comentarios

¡Háganos saber cómo podemos mejorar este artículo!

Seleccione al menos una de las razones
Se requiere la verificación del CAPTCHA.

Sus comentarios se han enviado

Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo