¿Cómo personalizar y configurar campos de formulario y diseño en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 07:26 PM por Anahi Tamayo

Personalizar y configurar campos de formulario y diseño en Freshsales Suite te permite adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu negocio y capturar la información relevante de manera efectiva. 

  1. Accede al panel de administración de Freshsales Suite: Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite como administrador.
  2. Busca la sección de Personalización o Configuración de campos de formulario: Dentro del panel de administración, busca y haz clic en la opción "Personalización", "Campos personalizados" o "Configuración de campos" en el menú principal. Esta sección te permitirá gestionar los campos de formulario y su diseño.
  3. Crea un nuevo campo de formulario:
  4. Haz clic en el botón "Agregar campo" o "Crear campo".
  5. Selecciona el tipo de campo que deseas crear, como texto, número, fecha, lista desplegable, etc.
  6. Asigna un nombre descriptivo al campo que refleje la información que va a contener.
  7. Configura cualquier opción adicional según el tipo de campo seleccionado, como valores predeterminados, opciones de lista desplegable, etc.
  8. Guarda el campo para agregarlo al formulario.
  9. Edita campos de formulario existentes (si es necesario):
  10. Si deseas modificar un campo de formulario existente, busca y selecciona el campo que deseas editar.
  11. Haz los cambios necesarios, como cambiar el nombre del campo, ajustar las opciones de configuración, etc.
  12. Guarda los cambios para aplicar las actualizaciones al campo de formulario.
  13. Asigna campos de formulario a objetos o registros: Después de crear o editar campos de formulario, asígnales a los objetos o registros correspondientes en Freshsales Suite. Por ejemplo, puedes asignar campos de formulario a contactos, oportunidades, empresas, etc. Esto se hace mediante la configuración de diseño de página o diseño de objeto, dependiendo de dónde quieras que aparezcan los campos de formulario.
  14. Personaliza el diseño del formulario:
  15. En la misma sección de personalización, busca las opciones relacionadas con el diseño del formulario.
  16. Puedes cambiar el diseño del formulario, como el orden y la disposición de los campos, los tamaños de los campos, etc.
  17. También puedes aplicar estilos personalizados al formulario, como colores de fondo, bordes, etc., según las opciones disponibles en Freshsales Suite.
  18. Guarda los cambios: Una vez que hayas realizado todas las personalizaciones deseadas, asegúrate de guardar los cambios para aplicarlos.
  19. Prueba el formulario: Después de guardar los cambios, prueba el formulario para asegurarte de que se vea y funcione como esperabas. Completa el formulario y verifica que la información se capture y muestre según lo esperado.
  20. Solicita retroalimentación: Una vez que hayas personalizado y configurado los campos de formulario y el diseño, solicita retroalimentación a tu equipo para asegurarte de que estén satisfechos con los cambios y que el formulario cumpla con sus necesidades y expectativas.

Personalizar y configurar campos de formulario y diseño en Freshsales Suite te permite capturar y organizar la información de manera más efectiva, lo que puede mejorar la eficiencia y la productividad de tu equipo de ventas.

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