¿Cómo personalizar y configurar la apariencia y diseño de informes y dashboards en Freshsales Suite?

Personalizar y configurar la apariencia y diseño de informes y dashboards en Freshsales Suite te permite presentar tus datos de una manera visualmente atractiva y fácil de entender para obtener insights más efectivos.

1. Accede al Panel de Informes y Dashboards

2.  Selecciona o Crea un Informe o Dashboard

3. Selecciona los Widgets Apropiados: Elige los widgets adecuados para visualizar tus datos, como gráficos de barras, gráficos circulares, tablas, etc.
4. Configura los Datos a Mostrar: Selecciona los datos específicos que deseas incluir en el informe o dashboard.
5. Ajusta el Diseño y la Distribución: Cambia el diseño y la disposición de los widgets para que se ajusten a tus preferencias. Puedes arrastrar y soltar los widgets para reorganizarlos según sea necesario.
6. Cambia los Colores y Temas: Elige una paleta de colores que se ajuste a la identidad visual de tu marca o tus preferencias personales.
7. Aplica Temas Predefinidos: Freshsales Suite puede ofrecer temas predefinidos que puedes aplicar a tus informes y dashboards para una apariencia coherente y profesional.
8. Ajusta el Tamaño y la Fuente: Modifica el tamaño de la fuente, el estilo y otros atributos de texto para mejorar la legibilidad y el aspecto general del informe o dashboard.
9. Incluye Logotipos y Imágenes: Agrega logotipos y otras imágenes de marca para personalizar aún más tus informes y dashboards.
10. Integra Colores de Marca: Utiliza los colores de tu marca en los gráficos y elementos visuales para reforzar la identidad de tu empresa.
11. Guarda tus Cambios: Una vez que hayas personalizado el informe o dashboard según tus preferencias, guarda tus cambios para que puedas acceder a ellos en el futuro.
12. Comparte con el Equipo: Si es relevante, comparte el informe o dashboard personalizado con otros miembros del equipo para que puedan acceder a la misma información de manera fácil y rápida.
13. Revisa tus Informes y Dashboards: Realiza revisiones periódicas de tus informes y dashboards personalizados para asegurarte de que sigan siendo relevantes y útiles para tus necesidades comerciales.
14. Actualiza según sea Necesario: Realiza actualizaciones y ajustes según sea necesario para reflejar cambios en tus datos o en tus objetivos comerciales.

Personalizar y configurar la apariencia y diseño de informes y dashboards en Freshsales Suite te permite presentar tus datos de una manera clara y atractiva, lo que facilita la interpretación y la toma de decisiones informadas para tu negocio.