¿Cómo personalizar y configurar la apariencia y diseño de informes y dashboards en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 08:14 PM por Anahi Tamayo

Personalizar y configurar la apariencia y diseño de informes y dashboards en Freshsales Suite te permite presentar tus datos de una manera visualmente atractiva y fácil de entender para obtener insights más efectivos.

  1. Accede al Panel de Informes y Dashboards

  2.  Selecciona o Crea un Informe o Dashboard

  3. Selecciona los Widgets Apropiados: Elige los widgets adecuados para visualizar tus datos, como gráficos de barras, gráficos circulares, tablas, etc.
  4. Configura los Datos a Mostrar: Selecciona los datos específicos que deseas incluir en el informe o dashboard.
  5. Ajusta el Diseño y la Distribución: Cambia el diseño y la disposición de los widgets para que se ajusten a tus preferencias. Puedes arrastrar y soltar los widgets para reorganizarlos según sea necesario.
  6. Cambia los Colores y Temas: Elige una paleta de colores que se ajuste a la identidad visual de tu marca o tus preferencias personales.
  7. Aplica Temas Predefinidos: Freshsales Suite puede ofrecer temas predefinidos que puedes aplicar a tus informes y dashboards para una apariencia coherente y profesional.
  8. Ajusta el Tamaño y la Fuente: Modifica el tamaño de la fuente, el estilo y otros atributos de texto para mejorar la legibilidad y el aspecto general del informe o dashboard.
  9. Incluye Logotipos y Imágenes: Agrega logotipos y otras imágenes de marca para personalizar aún más tus informes y dashboards.
  10. Integra Colores de Marca: Utiliza los colores de tu marca en los gráficos y elementos visuales para reforzar la identidad de tu empresa.
  11. Guarda tus Cambios: Una vez que hayas personalizado el informe o dashboard según tus preferencias, guarda tus cambios para que puedas acceder a ellos en el futuro.
  12. Comparte con el Equipo: Si es relevante, comparte el informe o dashboard personalizado con otros miembros del equipo para que puedan acceder a la misma información de manera fácil y rápida.
  13. Revisa tus Informes y Dashboards: Realiza revisiones periódicas de tus informes y dashboards personalizados para asegurarte de que sigan siendo relevantes y útiles para tus necesidades comerciales.
  14. Actualiza según sea Necesario: Realiza actualizaciones y ajustes según sea necesario para reflejar cambios en tus datos o en tus objetivos comerciales.

Personalizar y configurar la apariencia y diseño de informes y dashboards en Freshsales Suite te permite presentar tus datos de una manera clara y atractiva, lo que facilita la interpretación y la toma de decisiones informadas para tu negocio.

¿Le ha sido útil este artículo?

¡Qué bien!

Gracias por sus comentarios

¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!

Gracias por sus comentarios

¡Háganos saber cómo podemos mejorar este artículo!

Seleccione al menos una de las razones
Se requiere la verificación del CAPTCHA.

Sus comentarios se han enviado

Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo