¿Cómo configurar y gestionar la integración con sistemas de gestión de proyectos externos?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 08:17 PM por Anahi Tamayo

Configurar y gestionar la integración de Freshsales Suite con sistemas de gestión de proyectos externos te permite centralizar la información relacionada con tus proyectos y clientes, facilitando una colaboración más efectiva entre equipos.

1. Selección de la Herramienta de Gestión de Proyectos Externa:

  1. Investiga las Opciones Disponibles: Identifica las herramientas de gestión de proyectos externas que mejor se adapten a las necesidades y procesos de tu empresa. Ejemplos comunes incluyen Asana, Trello, Jira, entre otros.

2. Acceso al Panel de Administración de Freshsales Suite:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite como administrador.

3. Explora las Opciones de Integración:

  1. Navega a la sección de "Integraciones" o "Aplicaciones" en el panel de administración de Freshsales Suite.

4. Selecciona y Configura la Integración:

  1. Busca la opción de integración con la herramienta de gestión de proyectos externa que deseas utilizar.

  2. Sigue las instrucciones proporcionadas para autorizar la conexión entre Freshsales Suite y la herramienta externa de gestión de proyectos. Esto puede implicar iniciar sesión en tu cuenta de la herramienta externa y otorgar los permisos necesarios.

5. Configura las Opciones de Sincronización:

  1. Una vez que hayas autorizado la conexión, configura las opciones de sincronización para determinar qué datos se enviarán entre Freshsales Suite y la herramienta externa de gestión de proyectos. Esto puede incluir la sincronización de contactos, tareas, proyectos, etc.

6. Prueba y Verifica la Integración:

  1. Realiza pruebas para asegurarte de que los datos se estén sincronizando correctamente entre Freshsales Suite y la herramienta externa de gestión de proyectos.

  2. Verifica la precisión de los datos sincronizados en la herramienta externa para asegurarte de que sean precisos y estén actualizados.

7. Utiliza la Integración para una Gestión Eficiente de Proyectos:

  1. Una vez que la integración esté configurada y funcionando correctamente, utiliza la herramienta externa de gestión de proyectos para planificar, asignar y realizar un seguimiento de las tareas y proyectos relacionados con tus clientes en Freshsales Suite.

8. Mantén y Gestiona la Integración de Forma Continua:

  1. Monitorea regularmente la integración para asegurarte de que siga funcionando correctamente y de que no haya interrupciones en la sincronización de datos.

  2. Realiza ajustes y actualizaciones según sea necesario para mantener la funcionalidad y la eficiencia de la integración a lo largo del tiempo.

Al configurar y gestionar la integración de Freshsales Suite con sistemas de gestión de proyectos externos, puedes mejorar la colaboración entre equipos, optimizar la gestión de proyectos y ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

¿Le ha sido útil este artículo?

¡Qué bien!

Gracias por sus comentarios

¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!

Gracias por sus comentarios

¡Háganos saber cómo podemos mejorar este artículo!

Seleccione al menos una de las razones
Se requiere la verificación del CAPTCHA.

Sus comentarios se han enviado

Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo