¿Cómo personalizar y configurar campos de formulario y atributos de contacto para requisitos específicos?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 08:19 PM por Anahi Tamayo

Personalizar y configurar campos de formulario y atributos de contacto en Freshsales Suite te permite adaptar la plataforma a los requisitos específicos de tu negocio y recopilar la información relevante para tus clientes. 

1. Accede al Panel de Administración de Freshsales Suite:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite como administrador.

2. Navega a la Configuración de Campos Personalizados:

  1. Busca la sección de "Configuración de campos" o "Campos personalizados" en el panel de administración de Freshsales Suite.

3. Agrega Campos Personalizados:

  1. Haz clic en la opción para agregar un nuevo campo personalizado.

  2. Selecciona el tipo de campo que deseas agregar, como texto, número, fecha, lista desplegable, etc.

  3. Asigna un nombre descriptivo al campo y establece cualquier configuración adicional, como valores predeterminados, opciones de lista desplegable, etc.

4. Organiza y Prioriza los Campos:

  1. Arrastra y suelta los campos personalizados para organizarlos en el orden deseado en el formulario de contacto.

  2. Prioriza los campos más importantes colocándolos al principio del formulario para facilitar el acceso y la entrada de datos.

5. Configura Reglas y Validaciones:

  1. Configura reglas y validaciones para los campos personalizados según sea necesario.

  2. Esto puede incluir reglas de visibilidad basadas en ciertos criterios o validaciones para garantizar que se ingresen datos correctos en el formulario.

6. Personaliza las Etiquetas y Descripciones:

  1. Personaliza las etiquetas de los campos para que sean claras y descriptivas, lo que ayuda a los usuarios a comprender qué tipo de información se espera.

  2. Agrega descripciones adicionales a los campos si es necesario para proporcionar orientación adicional sobre qué tipo de información debe ingresar el usuario.

7. Prueba los Formularios Personalizados:

  1. Una vez que hayas configurado los campos personalizados, realiza pruebas para asegurarte de que funcionen correctamente.

  2. Verifica que los campos se muestren correctamente en el formulario de contacto y que las reglas y validaciones se apliquen según lo previsto.

8. Revisa y Actualiza Regularmente:

  1. Revisa regularmente tus campos personalizados para asegurarte de que sigan siendo relevantes y útiles para tus necesidades comerciales.

  2. Realiza actualizaciones y ajustes según sea necesario para reflejar cambios en tus procesos comerciales o en los requisitos de datos.

Al personalizar y configurar campos de formulario y atributos de contacto en Freshsales Suite, puedes recopilar la información necesaria de tus clientes de manera eficiente y adaptada a los requisitos específicos de tu negocio, lo que te permite ofrecer un servicio más personalizado y efectivo.

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