¿Cómo integrar Freshsales Suite con otras herramientas de análisis y BI?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 09:25 PM por Anahi Tamayo

Integrar Freshsales Suite con otras herramientas de análisis y Business Intelligence (BI) te permite aprovechar al máximo los datos de tu CRM para obtener información valiosa y tomar decisiones comerciales informadas. 

1. Explora las Opciones de Integración:

  • Investiga las herramientas de análisis y BI disponibles que sean compatibles con Freshsales Suite. Algunas opciones populares incluyen Tableau, Power BI, Google Data Studio, y Looker, entre otras.

2. Accede al Panel de Administración de Freshsales Suite:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite como administrador.

3. Navega a la Sección de Integraciones:

  • Dirígete a la sección de "Integraciones" o "Aplicaciones" en el panel de administración de Freshsales Suite.

4. Selecciona la Herramienta de Análisis o BI:

  • Busca la opción de integración con la herramienta de análisis o BI que deseas utilizar.

5. Sigue los Pasos de Configuración:

  • Haz clic en la opción correspondiente para configurar la integración. Dependiendo de la herramienta de análisis o BI que elijas, los pasos específicos pueden variar.

  • Es posible que se te solicite iniciar sesión en tu cuenta de la herramienta de análisis o BI y otorgar los permisos necesarios para la integración.

6. Autoriza la Conexión:

  • Sigue las instrucciones proporcionadas para autorizar la conexión entre Freshsales Suite y la herramienta de análisis o BI.

7. Mapea los Datos:

  • Una vez autorizada la conexión, es probable que necesites mapear los campos de datos de Freshsales Suite a los campos correspondientes en la herramienta de análisis o BI. Esto asegura que los datos se interpreten correctamente.

8. Configura las Opciones de Sincronización:

  • Configura las opciones de sincronización para determinar qué datos se enviarán desde Freshsales Suite a la herramienta de análisis o BI. Esto puede incluir contactos, oportunidades, actividades, etc.

9. Verifica la Configuración:

  • Antes de finalizar, verifica la configuración para asegurarte de que esté correctamente establecida.

10. Utiliza la Integración para Análisis Avanzado:

  • Una vez configurada la integración, podrás utilizar la herramienta de análisis o BI para explorar tus datos de Freshsales Suite, crear informes personalizados, visualizaciones y paneles de control avanzados.

Al integrar Freshsales Suite con herramientas de análisis y BI, puedes obtener una visión más profunda de tus datos de CRM y tomar decisiones más informadas para mejorar tus operaciones comerciales.

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