¿Cómo personalizar y configurar campos de perfil y atributos de usuario en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 09:38 PM por Anahi Tamayo

Personalizar y configurar campos de perfil y atributos de usuario en Freshsales Suite te permite adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu empresa y capturar información relevante sobre tus usuarios. 

1. Accede al Panel de Administración:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite como administrador.

2. Navega a la Sección de Administración de Campos Personalizados:

  • Dirígete a la configuración de campos personalizados en el panel de administración. Por lo general, puedes encontrar esta opción en la sección de configuración o administración de la cuenta.

3. Crea Campos Personalizados:

  • Haz clic en la opción para crear un nuevo campo personalizado.
  • Selecciona el tipo de campo que deseas crear, como texto, número, fecha, lista desplegable, etc.
  • Asigna un nombre descriptivo al campo y proporciona cualquier otra configuración requerida, como valores predeterminados o restricciones de formato.

4. Asigna Campos Personalizados a Perfiles de Usuario:

  • Decide qué campos personalizados deseas asociar con los perfiles de usuario.
  • Asigna los campos personalizados a los perfiles de usuario apropiados, según las necesidades de tu organización.

5. Configura Permisos de Acceso:

  • Establece permisos de acceso para los campos personalizados según el nivel de seguridad y privacidad que desees. Puedes definir quién puede ver, editar y modificar cada campo.

6. Personaliza Diseño y Disposición:

  • Personaliza el diseño y la disposición de los campos personalizados en la interfaz de usuario según tus preferencias y necesidades de visualización.

7. Prueba y Valida la Configuración:

  • Antes de implementar los cambios, realiza pruebas para asegurarte de que los campos personalizados se comporten según lo esperado.
  • Valida la configuración con otros usuarios o equipos relevantes para garantizar que los campos personalizados cumplan con los requisitos comerciales y de flujo de trabajo.

8. Implementa y Monitorea:

  • Una vez que estés satisfecho con la configuración, implementa los campos personalizados en tu entorno de producción.
  • Monitorea regularmente el uso y la efectividad de los campos personalizados y realiza ajustes según sea necesario.

Personalizar y configurar campos de perfil y atributos de usuario en Freshsales Suite te permite capturar información específica y relevante para tu empresa, lo que facilita la personalización de tus procesos comerciales y mejora la eficiencia en la gestión de usuarios y clientes.

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