¿Cómo personalizar y gestionar flujos de trabajo y automatizaciones en Freshsales Suite?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 09:47 PM por Anahi Tamayo


Personalizar y gestionar flujos de trabajo y automatizaciones en Freshsales Suite te permite automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia de tus procesos comerciales. Aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo:

1. Accede al Panel de Administración:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales Suite como administrador.

2. Navega a la Sección de Flujos de Trabajo y Automatizaciones:

  • Busca la opción de flujos de trabajo o automatizaciones en el panel de administración. Por lo general, se encuentra en la sección de configuración o automatización.

3. Crea un Nuevo Flujo de Trabajo o Automatización:

  • Haz clic en la opción para crear un nuevo flujo de trabajo o automatización.

4. Define el Disparador del Flujo de Trabajo:

  • Selecciona el evento que desencadenará el inicio del flujo de trabajo. Puede ser un cambio en el estado de una oportunidad, la creación de un nuevo cliente potencial, la recepción de un correo electrónico, etc.

5. Configura las Condiciones:

  • Establece condiciones específicas que deben cumplirse para que el flujo de trabajo se active. Por ejemplo, puedes configurar una condición que solo active el flujo de trabajo si el valor de una oportunidad supera cierto umbral.

6. Define las Acciones a Realizar:

  • Especifica las acciones que deseas que se realicen cuando se cumplan las condiciones del flujo de trabajo. Esto puede incluir enviar correos electrónicos automáticos, crear tareas, actualizar campos de datos, asignar usuarios, entre otras acciones.

7. Personaliza las Notificaciones:

  • Configura notificaciones para recibir alertas cuando se active el flujo de trabajo o cuando se realicen ciertas acciones. Esto te permite estar al tanto de lo que está sucediendo en tu sistema en todo momento.

8. Prueba y Valida el Flujo de Trabajo:

  • Antes de implementar el flujo de trabajo, realice pruebas exhaustivas para asegurarse de que funcione como se espera. Ajusta y realiza cambios según sea necesario.

9. Implementa y Monitorea:

  • Una vez que estés satisfecho con la configuración, implementa el flujo de trabajo en tu entorno de producción.
  • Monitorea regularmente el rendimiento del flujo de trabajo y realiza ajustes según sea necesario para optimizar su eficacia.

10. Documenta y Capacita:

  • Documenta todos los flujos de trabajo y automatizaciones creados para futura referencia.
  • Proporciona capacitación a tu equipo sobre cómo utilizar y comprender los flujos de trabajo y automatizaciones implementados.

Al personalizar y gestionar flujos de trabajo y automatizaciones en Freshsales Suite, puedes automatizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia de tus procesos comerciales y brindar una experiencia más fluida a tus clientes.

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