¿Cómo cambiar la etapa de una oportunidad en el ciclo de ventas en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Thu, 22 Feb 2024 a las 09:47 PM por Anahi Tamayo

Cambiar la Etapa de una Oportunidad en Freshsales:

  • Inicia Sesión en Freshsales:
  • Accede a tu cuenta de Freshsales con tus credenciales.
  • Ir a la Sección de Oportunidades:
  • Navega a la sección de "Oportunidades" o "Ventas" en Freshsales. Esta sección generalmente se encuentra en el menú principal.
  • Selecciona la Oportunidad:
  • Encuentra y selecciona la oportunidad a la que deseas cambiar la etapa. Esto te llevará al perfil detallado de la oportunidad.
  • Ir a la Sección de Detalles o Resumen:
  • Dentro del perfil de la oportunidad, busca la sección de "Detalles" o "Resumen". Aquí encontrarás información clave sobre la oportunidad, incluida la etapa actual.
  • Encuentra el Campo de Etapa:
  • Localiza el campo que indica la etapa actual de la oportunidad. Puede ser un menú desplegable, un botón de edición, o un campo que puedes modificar.
  • Seleccionar Nueva Etapa:
  • Haz clic en el campo que muestra la etapa actual. Selecciona la nueva etapa deseada del menú desplegable u otra interfaz de selección que se ofrezca.
  • Guardar Cambios:
  • Una vez que hayas seleccionado la nueva etapa, busca un botón o opción para guardar los cambios. Esto puede ser un botón "Guardar" o "Actualizar".
  • Confirmación y Registro:
  • Confirma que los cambios se hayan guardado correctamente. La nueva etapa debería reflejarse en el perfil de la oportunidad.

Uso de Flujos de Trabajo (Opcional)

En algunas versiones de Freshsales, puedes utilizar flujos de trabajo para automatizar la actualización de la etapa de una oportunidad en función de ciertos eventos o condiciones. Si esta funcionalidad está disponible, puedes configurar reglas para que las oportunidades cambien automáticamente de etapa según acciones específicas.

Registro y Seguimiento:

  • Ver Historial de Cambios:
  • Después de cambiar la etapa, verifica el historial de cambios en la oportunidad para mantener un registro claro de las actualizaciones.
  • Análisis y Seguimiento:
  • Analiza regularmente las oportunidades en diferentes etapas para evaluar el progreso de las ventas y tomar decisiones informadas.

Consejos Adicionales:

  • Comunicación con el Equipo: Comunica cualquier cambio en la etapa de la oportunidad con otros miembros del equipo para mantener a todos informados.
  • Utilización de Campos Adicionales: Aprovecha campos adicionales para capturar información específica sobre la oportunidad que pueda ser relevante en cada etapa.
  • Capacitación del Personal: Asegúrate de que los usuarios estén capacitados para comprender el significado y el proceso asociado con cada etapa en tu ciclo de ventas.

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