¿Cómo utilizar la función de automatización de correo electrónico en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Thu, 22 Feb 2024 a las 09:57 PM por Anahi Tamayo

Usar Flujos de Trabajo para Automatizar Correos Electrónicos en Freshsales

  • Inicia Sesión en Freshsales:
  • Accede a tu cuenta de Freshsales con tus credenciales.
  • Ir a la Sección de Flujos de Trabajo:
  • Navega a la sección de "Flujos de Trabajo" o "Automatizaciones" en Freshsales. Puedes encontrar esta sección en el menú principal.
  • Crear un Nuevo Flujo de Trabajo:
  • Dentro de la sección de flujos de trabajo, busca la opción para crear un nuevo flujo de trabajo. Puede ser un botón como "Nuevo Flujo de Trabajo" o una opción similar.
  • Seleccionar el Disparador:
  • Elige el disparador que activará el flujo de trabajo. Puede ser un cambio en el estado de una oportunidad, un nuevo contacto, o cualquier otro evento que desees utilizar como desencadenante.
  • Configurar Condiciones (Opcional):
  • Si es necesario, configura condiciones que deben cumplirse para que el flujo de trabajo se ejecute. Esto permite una mayor personalización y control sobre la automatización.
  • Agregar Acciones:
  • Agrega acciones al flujo de trabajo. Busca la opción para enviar un correo electrónico y configura los detalles, como el destinatario, el asunto y el cuerpo del correo electrónico.
  • Guardar el Flujo de Trabajo:
  • Una vez que hayas configurado las acciones, guarda el flujo de trabajo. Puede haber un botón "Guardar" o "Activar" según la interfaz de Freshsales.
  • Activar el Flujo de Trabajo:
  • Asegúrate de activar el flujo de trabajo para que esté operativo. Puede haber un interruptor o una opción similar para activar la automatización.

Usar Secuencias de Correo Electrónico

  • Ir a la Sección de Secuencias:
  • Navega a la sección de "Secuencias" en Freshsales. Esta sección podría ser específica para el módulo de ventas y correos electrónicos.
  • Crear una Nueva Secuencia:
  • Busca la opción para crear una nueva secuencia de correo electrónico. Puede ser un botón como "Nueva Secuencia" o una opción similar.
  • Configurar Detalles de la Secuencia:
  • Configura los detalles de la secuencia, como el nombre, los correos electrónicos incluidos y la cadencia (frecuencia de envío).
  • Personalizar Correos Electrónicos:
  • Personaliza los correos electrónicos que se enviarán en la secuencia. Agrega detalles como el asunto, el cuerpo del correo electrónico y cualquier contenido relevante.
  • Asignar la Secuencia a un Contacto u Oportunidad:
  • Asigna la secuencia a un contacto o una oportunidad específica. Puedes hacer esto desde los perfiles individuales o desde la lista de contactos/oportunidades.
  • Guardar y Activar la Secuencia:
  • Guarda la secuencia y asegúrate de activarla. Algunas secuencias pueden iniciarse manualmente, mientras que otras pueden ejecutarse automáticamente según ciertos eventos.

Registro y Seguimiento

  • Ver Historial de Flujos de Trabajo y Secuencias:
  • Accede a los perfiles de contactos u oportunidades para ver el historial de flujos de trabajo y secuencias aplicados.
  • Análisis y Mejora Continua:
  • Analiza regularmente los resultados de tus flujos de trabajo y secuencias. Realiza ajustes según la eficacia y el rendimiento observados.

Consejos Adicionales

  • Personalización: Personaliza tus correos electrónicos y mensajes en flujos de trabajo para adaptarse a las necesidades específicas de tus contactos y oportunidades.
  • Pruebas A/B (Opcional): Si es posible, realiza pruebas A/B en tus secuencias para determinar qué enfoques son más efectivos.
  • Seguimiento de la Participación: Utiliza análisis y seguimiento de la participación para evaluar la efectividad de tus correos electrónicos en flujos de trabajo y secuencias.

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