¿Cómo realizar búsquedas avanzadas para encontrar oportunidades específicas en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 05:25 PM por Anahi Tamayo

Para realizar búsquedas avanzadas y encontrar oportunidades específicas en Freshsales, puedes seguir estos pasos:

  • Inicia sesión en Freshsales: Accede a tu cuenta de Freshsales utilizando tus credenciales.
  • Navega hasta la sección de Oportunidades: Una vez dentro de Freshsales, dirígete a la sección de "Oportunidades" en el menú principal o en el panel de control.
  • Utiliza el filtro de búsqueda avanzada: Busca la opción de "Búsqueda avanzada" o "Filtros avanzados" dentro de la sección de Oportunidades. Este filtro te permitirá especificar criterios detallados para encontrar oportunidades específicas.
  • Selecciona los criterios de búsqueda: Una vez que estés en la búsqueda avanzada, puedes seleccionar los criterios que deseas aplicar para refinar tus resultados. Algunos de los criterios comunes pueden incluir:
    • - Estado de la oportunidad: Abierto, cerrado, ganado, perdido, etc.
    • - Etapa de la oportunidad: Prospecto, calificación, propuesta, negociación, etc.
    • - Probabilidad de cierre: Rango de probabilidad de cierre de la oportunidad.
    • - Valor de la oportunidad: Rango de valor monetario de la oportunidad.
    • - Fecha de creación/modificación: Rango de fechas en que se crearon o modificaron las oportunidades.
    • - Propietario de la oportunidad: Usuario asignado a la oportunidad.
  • Aplica los criterios de búsqueda: Después de seleccionar los criterios deseados, aplica la búsqueda para ver los resultados que coinciden con esos criterios.
  • Revisa y gestiona las oportunidades encontradas: Una vez que obtengas los resultados de la búsqueda, revisa las oportunidades que cumplan con los criterios establecidos. Puedes hacer clic en cada oportunidad para ver detalles adicionales y tomar acciones como actualizar la información, agregar notas, programar actividades, etc.
  • Guarda la búsqueda (opcional): Si planeas realizar la misma búsqueda con frecuencia, considera guardarla para poder acceder a ella rápidamente en el futuro.

Al seguir estos pasos, podrás realizar búsquedas avanzadas y encontrar oportunidades específicas en Freshsales de manera eficiente y personalizada según tus necesidades.

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