¿Cómo colaborar con otros agentes en oportunidades compartidas en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 05:54 PM por Anahi Tamayo

Colaborar con otros agentes en oportunidades compartidas en Freshsales es fundamental para maximizar las posibilidades de éxito en tus ventas. Aquí te muestro cómo hacerlo:

  1. Asigna la Oportunidad a Múltiples Agentes:
  2. En Freshsales, puedes asignar una oportunidad a múltiples agentes. Esto se hace durante la creación o edición de la oportunidad, donde puedes seleccionar varios agentes para que trabajen en ella.
  3. Utiliza el Chat Interno de Freshsales:
  4. Freshsales cuenta con un chat interno que permite una comunicación rápida y directa entre los miembros del equipo. Utiliza esta herramienta para colaborar en tiempo real con otros agentes asignados a la misma oportunidad.
  5. Registra Notas y Actividades Compartidas:
  6. Para mantener a todos los involucrados informados sobre el progreso de la oportunidad, registra notas y actividades relevantes en la oportunidad compartida. Esto proporciona un historial claro de las interacciones y decisiones tomadas.
  7. Establece Tareas y Recordatorios Conjuntos:
  8. Asigna tareas específicas a cada agente y establece recordatorios para asegurarte de que se completen en tiempo y forma. De esta manera, todos los miembros del equipo están al tanto de lo que se espera de ellos y pueden colaborar de manera efectiva para avanzar en la oportunidad.
  9. Comparte Documentos y Recursos:
  10. Utiliza la función de documentos de Freshsales para compartir archivos relevantes, como propuestas, presentaciones o contratos, con otros agentes involucrados en la oportunidad. Esto facilita la colaboración y garantiza que todos tengan acceso a la información necesaria.
  11. Mantén una Comunicación Abierta y Transparente:
  12. Fomenta una cultura de comunicación abierta y transparente entre los miembros del equipo. Anima a compartir ideas, sugerencias y preocupaciones, y asegúrate de que todos estén al tanto de los avances y cambios en la oportunidad.
  13. Celebra los Éxitos y Aprende de los Fracasos:
  14. Reconoce y celebra los éxitos alcanzados en las oportunidades compartidas. Al mismo tiempo, utiliza las oportunidades de fracaso como aprendizaje para mejorar tus estrategias y procesos en el futuro.

Al colaborar con otros agentes en oportunidades compartidas en Freshsales de manera efectiva, puedes aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia de tu equipo para cerrar más negocios y satisfacer las necesidades de tus clientes.

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