¿Cómo colaborar con otros agentes en oportunidades compartidas en Freshsales?

Colaborar con otros agentes en oportunidades compartidas en Freshsales es fundamental para maximizar las posibilidades de éxito en tus ventas. Aquí te muestro cómo hacerlo:

1. Asigna la Oportunidad a Múltiples Agentes:
2. En Freshsales, puedes asignar una oportunidad a múltiples agentes. Esto se hace durante la creación o edición de la oportunidad, donde puedes seleccionar varios agentes para que trabajen en ella.
3. Utiliza el Chat Interno de Freshsales:
4. Freshsales cuenta con un chat interno que permite una comunicación rápida y directa entre los miembros del equipo. Utiliza esta herramienta para colaborar en tiempo real con otros agentes asignados a la misma oportunidad.
5. Registra Notas y Actividades Compartidas:
6. Para mantener a todos los involucrados informados sobre el progreso de la oportunidad, registra notas y actividades relevantes en la oportunidad compartida. Esto proporciona un historial claro de las interacciones y decisiones tomadas.
7. Establece Tareas y Recordatorios Conjuntos:
8. Asigna tareas específicas a cada agente y establece recordatorios para asegurarte de que se completen en tiempo y forma. De esta manera, todos los miembros del equipo están al tanto de lo que se espera de ellos y pueden colaborar de manera efectiva para avanzar en la oportunidad.
9. Comparte Documentos y Recursos:
10. Utiliza la función de documentos de Freshsales para compartir archivos relevantes, como propuestas, presentaciones o contratos, con otros agentes involucrados en la oportunidad. Esto facilita la colaboración y garantiza que todos tengan acceso a la información necesaria.
11. Mantén una Comunicación Abierta y Transparente:
12. Fomenta una cultura de comunicación abierta y transparente entre los miembros del equipo. Anima a compartir ideas, sugerencias y preocupaciones, y asegúrate de que todos estén al tanto de los avances y cambios en la oportunidad.
13. Celebra los Éxitos y Aprende de los Fracasos:
14. Reconoce y celebra los éxitos alcanzados en las oportunidades compartidas. Al mismo tiempo, utiliza las oportunidades de fracaso como aprendizaje para mejorar tus estrategias y procesos en el futuro.

Al colaborar con otros agentes en oportunidades compartidas en Freshsales de manera efectiva, puedes aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia de tu equipo para cerrar más negocios y satisfacer las necesidades de tus clientes.