¿Cómo gestionar documentos y archivos relacionados con oportunidades en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 05:56 PM por Anahi Tamayo

Gestionar documentos y archivos relacionados con oportunidades en Freshsales te permite mantener toda la información relevante organizada y accesible para ti y tu equipo. 

  1. Utiliza el Módulo de Documentos:
  2. En Freshsales, tienes acceso a un módulo de documentos donde puedes cargar, almacenar y gestionar archivos relacionados con tus oportunidades. Accede a este módulo desde el menú principal o la barra lateral de Freshsales.
  3. Asocia Documentos a Oportunidades:
  4. Una vez en el módulo de documentos, puedes asociar cada archivo a las oportunidades correspondientes. Esto te permite vincular directamente los documentos con las oportunidades específicas a las que pertenecen.
  5. Sube Archivos Relevantes:
  6. Sube los archivos relevantes relacionados con cada oportunidad. Esto puede incluir propuestas comerciales, presentaciones, contratos, hojas de cálculo, correos electrónicos importantes, entre otros.
  7. Organiza tus Documentos:
  8. Organiza tus documentos de manera ordenada utilizando etiquetas, categorías o carpetas. Esto facilita la búsqueda y recuperación de archivos cuando los necesites y ayuda a mantener tu espacio de almacenamiento organizado.
  9. Comparte Documentos con tu Equipo:
  10. Si trabajas en equipo, asegúrate de que los documentos relevantes estén disponibles para todos los miembros del equipo que estén involucrados en la oportunidad. Esto promueve la colaboración y garantiza que todos tengan acceso a la información necesaria.
  11. Mantén los Documentos Actualizados:
  12. Revisa regularmente los documentos relacionados con tus oportunidades y asegúrate de que estén actualizados. Esto incluye actualizar los archivos con nueva información, revisar y corregir errores, y eliminar documentos obsoletos o irrelevantes.
  13. Utiliza Comentarios y Notas:
  14. Si es necesario, utiliza la función de comentarios o notas para agregar información adicional o contextos a los documentos. Esto puede ser útil para proporcionar aclaraciones, hacer seguimientos o proporcionar instrucciones adicionales relacionadas con los archivos.
  15. Accede a Documentos Directamente desde las Oportunidades:
  16. Desde la página de detalles de una oportunidad en Freshsales, puedes acceder directamente a los documentos asociados a esa oportunidad. Esto te permite encontrar rápidamente la información que necesitas sin tener que buscar en el módulo de documentos.

Al gestionar documentos y archivos relacionados con oportunidades en Freshsales de manera efectiva, puedes mejorar la colaboración, mantener un registro claro de la información relevante y aumentar la eficiencia en tu proceso de ventas.

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