¿Cómo utilizar las etiquetas y categorías para organizar y filtrar oportunidades en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 05:58 PM por Anahi Tamayo

Las etiquetas y categorías son herramientas poderosas en Freshsales que te permiten organizar y filtrar tus oportunidades de manera eficiente. 

  1. Asigna Etiquetas y Categorías a las Oportunidades:
  2. Cuando creas o editas una oportunidad en Freshsales, puedes asignar etiquetas y categorías para clasificarla. Estas pueden ser etiquetas personalizadas que reflejen aspectos específicos de la oportunidad, como el estado, la fuente, la industria del cliente, etc.
  3. Utiliza Etiquetas para Detalles Específicos:
  4. Utiliza etiquetas para agregar detalles específicos a tus oportunidades. Por ejemplo, puedes usar etiquetas para indicar si una oportunidad está en fase de negociación, si es una venta repetida o si proviene de una campaña de marketing específica.
  5. Crea Categorías para Agrupaciones Generales:
  6. Crea categorías para agrupar tus oportunidades de manera más general. Por ejemplo, puedes tener categorías como "Clientes potenciales", "En proceso" y "Ganadas" para organizar tus oportunidades según su estado.
  7. Personaliza Etiquetas y Categorías según tus Necesidades:
  8. Personaliza las etiquetas y categorías según las necesidades de tu equipo y las particularidades de tu proceso de ventas. Asegúrate de que sean claras, significativas y fáciles de entender para todos los miembros del equipo.
  9. Utiliza Filtros para Filtrar Oportunidades por Etiquetas y Categorías:
  10. En la vista de lista de oportunidades en Freshsales, utiliza los filtros para filtrar las oportunidades según las etiquetas y categorías que hayas asignado. Esto te permite segmentar tus oportunidades y visualizar solo las que sean relevantes en un momento dado.
  11. Crea Vistas Personalizadas Basadas en Etiquetas y Categorías:
  12. Crea vistas personalizadas en Freshsales basadas en etiquetas y categorías para acceder rápidamente a grupos específicos de oportunidades. Por ejemplo, puedes crear una vista para ver todas las oportunidades en la categoría "Clientes potenciales" o en la etiqueta "Negociación".
  13. Utiliza Etiquetas y Categorías de Manera Consistente:
  14. Es importante utilizar etiquetas y categorías de manera consistente en todas tus oportunidades para garantizar una organización efectiva y coherente. Esto facilita la búsqueda y el análisis de datos en el futuro.
  15. Actualiza Etiquetas y Categorías según sea Necesario:
  16. A medida que avanza el proceso de ventas y cambian las circunstancias de las oportunidades, asegúrate de actualizar las etiquetas y categorías según sea necesario. Esto te ayudará a mantener tu sistema de organización actualizado y relevante.

Al utilizar etiquetas y categorías de manera efectiva en Freshsales, puedes organizar tus oportunidades de manera más eficiente, acceder rápidamente a la información relevante y tomar decisiones informadas sobre tus estrategias de ventas.

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