¿Cómo configurar notificaciones y alertas para estar al tanto de cambios en las oportunidades?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 05:59 PM por Anahi Tamayo

Configurar notificaciones y alertas en Freshsales te permite estar al tanto de cualquier cambio importante en tus oportunidades y responder de manera rápida y efectiva. 

  1. Accede a la Configuración de Notificaciones:
  2. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha de la pantalla de Freshsales y selecciona "Configuración" en el menú desplegable. Luego, ve a la sección "Notificaciones".
  3. Selecciona los Eventos de Interés:
  4. En la sección de configuración de notificaciones, encontrarás una lista de diferentes eventos y acciones que pueden generar notificaciones. Selecciona aquellos eventos relacionados con cambios en oportunidades que te gustaría ser notificado, como "Oportunidad actualizada", "Nueva oportunidad asignada", etc.
  5. Elige el Tipo de Notificación:
  6. Una vez seleccionados los eventos de interés, elige el tipo de notificación que prefieras. Puedes optar por recibir notificaciones a través de correo electrónico, notificaciones push en la aplicación móvil de Freshsales o ambas opciones.
  7. Configura las Preferencias de Notificación:
  8. Personaliza tus preferencias de notificación según tus necesidades y preferencias. Esto puede incluir la frecuencia de las notificaciones, el horario en el que deseas recibirlas y cualquier otra configuración específica que desees aplicar.
  9. Guarda los Cambios:
  10. Una vez que hayas configurado tus preferencias de notificación, asegúrate de guardar los cambios para aplicar la configuración. Esto garantizará que comiences a recibir notificaciones según las especificaciones que has establecido.
  11. Realiza Pruebas y Ajustes si es Necesario:
  12. Después de configurar tus notificaciones, realiza algunas pruebas para asegurarte de que estás recibiendo las alertas como esperabas. Si es necesario, realiza ajustes adicionales en la configuración según tus necesidades y preferencias.

Al configurar notificaciones y alertas en Freshsales, puedes mantenerte al tanto de cualquier cambio importante en tus oportunidades y responder de manera oportuna para maximizar tus oportunidades de éxito en el proceso de ventas.

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