¿Cómo programar y gestionar citas relacionadas con clientes en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 06:08 PM por Anahi Tamayo

Programar y gestionar citas relacionadas con clientes en Freshsales es fundamental para organizar tu agenda y mantener una comunicación efectiva con tus clientes. Aquí te muestro cómo hacerlo:

Programar Citas

  • Accede al Calendario de Freshsales:
  • En Freshsales, ve al módulo de calendario. Puedes encontrarlo en el menú principal o en la barra lateral de navegación, dependiendo de la configuración de tu cuenta.
  • Selecciona el Día y la Hora para la Cita:
  • Haz clic en el día y la hora en que deseas programar la cita en el calendario. Esto abrirá un formulario donde podrás ingresar los detalles de la cita.
  • Completa los Detalles de la Cita:
  • Rellena los detalles de la cita, como el nombre del cliente, la fecha y la hora, la ubicación (si es presencial), una descripción breve, y cualquier otro detalle relevante.
  • Envía Invitaciones de Calendario:
  • Si deseas que tu cliente reciba una invitación de calendario, asegúrate de marcar la opción correspondiente en el formulario de programación de la cita. Esto enviará automáticamente una invitación por correo electrónico al cliente con los detalles de la cita.
  • Guarda la Cita:
  • Una vez que hayas completado todos los detalles, guarda la cita. Asegúrate de asignarla a la oportunidad o contacto correspondiente en Freshsales para mantener un registro claro de la interacción.

Gestionar Citas

  • Visualiza y Gestiona tus Citas:
  • Una vez que hayas programado citas, puedes visualizarlas y gestionarlas desde el calendario de Freshsales. Puedes ver una vista diaria, semanal o mensual de tus citas, así como filtrarlas por estado o tipo.
  • Edita o Cancela Citas según sea Necesario:
  • Si es necesario realizar cambios en una cita existente, puedes editarla directamente desde el calendario de Freshsales. También puedes cancelar citas si ya no son necesarias.
  • Recibe Recordatorios de Citas:
  • Freshsales puede enviar recordatorios automáticos de citas a través de correos electrónicos o notificaciones, según tus preferencias de configuración. Esto te ayuda a estar preparado y puntual para tus citas con los clientes.
  • Habilita la Sincronización con tu Calendario Externo:
  • Si utilizas un calendario externo, como Google Calendar o Outlook, puedes habilitar la sincronización con Freshsales para mantener todas tus citas actualizadas en un solo lugar.
  • Realiza Seguimiento Post-Cita:
  • Después de cada cita, registra notas y actividades relevantes en Freshsales para mantener un registro claro de la interacción y hacer un seguimiento adecuado con el cliente en el futuro.

Al programar y gestionar citas relacionadas con clientes en Freshsales de manera efectiva, puedes optimizar tu agenda, mejorar la comunicación con tus clientes y brindar un servicio más profesional y eficiente.

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