¿Cómo importar y actualizar información de contactos desde hojas de cálculo en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 06:21 PM por Anahi Tamayo

   

Para importar y actualizar información de contactos desde hojas de cálculo en Freshsales, sigue estos pasos:

1. Prepara tu Hoja de Cálculo

  • Formato de la Hoja de Cálculo:
  • Asegúrate de que tu hoja de cálculo esté en un formato compatible con Freshsales. Puedes utilizar formatos comunes como CSV (valores separados por comas) o XLSX (formato de Excel).
  • Columnas y Encabezados:
  • La primera fila de tu hoja de cálculo debe contener los nombres de las columnas que coincidan con los campos de contacto en Freshsales, como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, etc.
  • Datos Actualizados:
  • Si estás actualizando información existente, asegúrate de que los datos estén actualizados y coincidan con los registros existentes en Freshsales. Utiliza identificadores únicos, como direcciones de correo electrónico, para asociar los datos de la hoja de cálculo con los contactos existentes en Freshsales.

2. Accede a la Herramienta de Importación en Freshsales

  • Navega a la sección de Importación:
  • En Freshsales, ve a la sección de "Contactos" o "Configuración" y busca la opción de "Importar" o "Herramienta de Importación".
  • Selecciona la Hoja de Cálculo:
  • Dentro de la herramienta de importación, selecciona la hoja de cálculo que deseas importar desde tu ordenador o dispositivo.
  • Mapea los Campos:
  • Asocia las columnas de tu hoja de cálculo con los campos correspondientes en Freshsales. Esto asegurará que la información se importe correctamente en los campos adecuados.
  • Configura las Opciones de Importación:
  • Configura las opciones de importación según tus necesidades. Puedes elegir si deseas agregar nuevos contactos, actualizar contactos existentes, o ambos.

3. Completa la Importación

  • Revisa y Confirma:
  • Antes de completar la importación, revisa la información y las opciones de importación para asegurarte de que todo esté configurado correctamente. Una vez que estés listo, confirma la importación.
  • Monitorea el Progreso:
  • Durante la importación, podrás monitorear el progreso y recibir notificaciones sobre cualquier problema o error que pueda surgir.
  • Finaliza la Importación:
  • Una vez que la importación se haya completado con éxito, revisa los resultados y verifica que los contactos se hayan importado correctamente en Freshsales.

4. Actualiza Información Existente (Opcional)

  • Utiliza Identificadores Únicos:
  • Si estás actualizando información existente, asegúrate de utilizar identificadores únicos, como direcciones de correo electrónico, para asociar los datos de la hoja de cálculo con los contactos existentes en Freshsales.
  • Selecciona la Opción de Actualización:
  • Durante el proceso de importación, elige la opción de actualizar contactos existentes y mapea los campos de tu hoja de cálculo con los campos correspondientes en Freshsales para realizar la actualización.

Al importar y actualizar información de contactos desde hojas de cálculo en Freshsales, puedes mantener tus datos organizados y actualizados, lo que te permite gestionar tus contactos de manera más eficiente y efectiva.

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