¿Cómo utilizar la función de score de leads en Freshsales para priorizar oportunidades?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 06:26 PM por Anahi Tamayo

La función de puntuación de leads en Freshsales te permite asignar valores numéricos a los leads en función de su interacción y comportamiento, lo que te ayuda a priorizar las oportunidades más prometedoras. Aquí tienes una guía sobre cómo utilizar esta función:

1. Configuración Inicial

  • Definir los Criterios de Puntuación:
  • Antes de empezar, define los criterios que determinarán la puntuación de los leads. Estos criterios pueden incluir la actividad en el sitio web, la apertura de correos electrónicos, la interacción en redes sociales, etc.
  • Asignar Valores de Puntuación:
  • Asigna valores numéricos a cada criterio en función de su importancia para tu negocio. Por ejemplo, puedes asignar una puntuación más alta a la descarga de un recurso que a la apertura de un correo electrónico.

2. Seguimiento de Interacciones

  • Registrar Interacciones:
  • Registra todas las interacciones de los leads en Freshsales, incluyendo correos electrónicos enviados, llamadas realizadas, reuniones programadas, etc.
  • Automatizar el Seguimiento:
  • Utiliza reglas de automatización en Freshsales para registrar automáticamente las interacciones de los leads y actualizar su puntuación en función de estas acciones.

3. Configuración de la Puntuación de Leads

  • Establecer Umbrales de Puntuación:
  • Define umbrales de puntuación para determinar cuándo un lead se considera "calificado" y listo para ser pasado al equipo de ventas. Por ejemplo, un lead con una puntuación superior a 80 puede considerarse calificado.
  • Configurar Alertas de Puntuación:
  • Configura alertas automáticas en Freshsales para recibir notificaciones cuando un lead alcance ciertos niveles de puntuación. Esto te ayudará a identificar oportunidades calificadas en tiempo real.

4. Priorización de Oportunidades

  • Ordenar Leads por Puntuación:
  • Utiliza la función de clasificación en Freshsales para ordenar tus leads por puntuación. Esto te permite centrar tus esfuerzos en los leads más prometedores y prioritarios.
  • Filtrar Leads por Puntuación:
  • Utiliza filtros en Freshsales para segmentar tus leads en función de su puntuación. Esto te permite crear listas específicas de leads que cumplen ciertos criterios de puntuación.

5. Análisis y Optimización

  • Analizar Resultados:
  • Analiza regularmente el rendimiento de tus leads en función de su puntuación. Evalúa qué criterios tienen más impacto en la puntuación y ajusta tu estrategia en consecuencia.
  • Optimizar la Puntuación de Leads:
  • Basándote en los análisis, ajusta y optimiza tus criterios de puntuación para garantizar que estén alineados con los objetivos de tu negocio y que reflejen adecuadamente la calidad de los leads.

Al utilizar la función de puntuación de leads en Freshsales, puedes priorizar eficazmente tus oportunidades, centrar tus esfuerzos en los leads más prometedores y aumentar la eficiencia de tu equipo de ventas.

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