¿Cómo utilizar la función de importación de contactos desde fuentes externas en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 06:36 PM por Anahi Tamayo

La función de importación de contactos desde fuentes externas en Freshsales te permite transferir datos de contactos desde otras plataformas o archivos externos a tu base de datos de Freshsales de manera eficiente. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo utilizar esta función:

1. Prepara tus Datos de Contacto

  • Formato del Archivo:
  • Asegúrate de que tus datos estén en un formato compatible con Freshsales, como CSV (valores separados por comas) o XLSX (formato de Excel).
  • Columnas y Encabezados:
  • La primera fila de tu archivo debe contener los encabezados de las columnas, como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, etc.
  • Limpieza de Datos (Opcional):
  • Antes de importar, limpia tus datos para eliminar duplicados, corregir errores y asegurarte de que estén actualizados y completos.

2. Accede a la Herramienta de Importación

  • Inicia Sesión en Freshsales:
  • Accede a tu cuenta de Freshsales utilizando tus credenciales de inicio de sesión.
  • Navega a la Sección de Importación:
  • Busca y haz clic en la opción de "Importar" o "Herramienta de Importación" en la sección de configuración o administración de contactos.

3. Selecciona el Tipo de Datos a Importar

  • Selecciona el Tipo de Datos:
  • Dentro de la herramienta de importación, elige el tipo de datos que deseas importar, como contactos, cuentas, oportunidades, etc.
  • Sube tu Archivo:
  • Selecciona el archivo que contiene tus datos de contacto preparados y súbelo a la herramienta de importación.

4. Mapea las Columnas

  • Asocia las Columnas:
  • Asocia las columnas de tu archivo con los campos correspondientes en Freshsales. Esto asegura que los datos se importen correctamente en los campos adecuados.
  • Configura Opciones de Importación:
  • Configura opciones adicionales de importación según sea necesario, como la gestión de duplicados, la actualización de registros existentes, etc.

5. Completa la Importación

  • Revisa y Confirma:
  • Antes de completar la importación, revisa la configuración y la mapeo de columnas para asegurarte de que todo esté configurado correctamente.
  • Ejecuta la Importación:
  • Una vez que estés satisfecho con la configuración, ejecuta la importación para transferir tus datos de contacto desde el archivo externo a Freshsales.

6. Revisa los Resultados

  • Verifica la Importación:
  • Después de completar la importación, verifica los resultados para asegurarte de que todos tus datos se hayan importado correctamente en Freshsales.
  • Realiza Ajustes si es Necesario:
  • Si encuentras errores o problemas durante la importación, realiza los ajustes necesarios y ejecuta la importación nuevamente según sea necesario.

Al utilizar la función de importación de contactos desde fuentes externas en Freshsales, puedes transferir fácilmente datos de contacto desde otras plataformas o archivos externos a tu base de datos de Freshsales, lo que te permite mantener tus registros de contactos actualizados y completos.

¿Le ha sido útil este artículo?

¡Qué bien!

Gracias por sus comentarios

¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!

Gracias por sus comentarios

¡Háganos saber cómo podemos mejorar este artículo!

Seleccione al menos una de las razones
Se requiere la verificación del CAPTCHA.

Sus comentarios se han enviado

Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo