¿Cómo utilizar la función de búsqueda y filtro avanzado para encontrar información específica en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 06:38 PM por Anahi Tamayo

La función de búsqueda y filtro avanzado en Freshsales te permite encontrar rápidamente información específica dentro de tu base de datos de contactos, cuentas, oportunidades y más. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo utilizar esta función:

1. Accede a la Herramienta de Búsqueda y Filtro

  • Inicia Sesión en Freshsales:
  • Accede a tu cuenta de Freshsales utilizando tus credenciales de inicio de sesión.
  • Navega a la Sección de Búsqueda:
  • Busca y haz clic en la opción de "Búsqueda" o "Filtro" en la barra de navegación principal de Freshsales.

2. Utiliza la Búsqueda Básica

  • Ingresa el Término de Búsqueda:
  • En la barra de búsqueda, ingresa el término o palabra clave que deseas buscar. Esto puede ser el nombre de un contacto, una cuenta, una oportunidad, etc.
  • Revisa los Resultados:
  • Después de ingresar el término de búsqueda, Freshsales mostrará automáticamente los resultados coincidentes que contienen el término buscado.

3. Aplica Filtros Avanzados

  • Haz clic en "Filtrar":
  • Si deseas refinar tu búsqueda aún más, haz clic en la opción de "Filtrar" para acceder a las opciones de filtro avanzado.
  • Selecciona los Criterios de Filtro:
  • En la sección de filtro avanzado, selecciona los criterios específicos que deseas aplicar, como estado de la oportunidad, ubicación del contacto, fuente de plomo, etc.
  • Configura los Parámetros de Filtro:
  • Para cada criterio seleccionado, configura los parámetros de filtro según sea necesario, como igual a, contiene, es antes de, es después de, etc.
  • Aplica los Filtros:
  • Una vez que hayas configurado tus criterios de filtro, haz clic en el botón "Aplicar" para aplicar los filtros y ver los resultados filtrados.

4. Revisa y Gestiona los Resultados

  • Revisa los Resultados Filtrados:
  • Después de aplicar los filtros, revisa los resultados filtrados para encontrar la información específica que estás buscando.
  • Realiza Acciones en los Resultados:
  • Desde la vista de resultados filtrados, puedes realizar diversas acciones en los registros, como enviar correos electrónicos, hacer llamadas, agregar notas, etc.

5. Guarda y Reutiliza Filtros Personalizados (Opcional)

  • Guarda Filtros Personalizados:
  • Si has configurado un conjunto de filtros que deseas reutilizar en el futuro, puedes guardarlos como un filtro personalizado para acceder rápidamente a ellos en el futuro.
  • Accede a Filtros Guardados:
  • Desde la sección de filtro avanzado, busca y selecciona tus filtros guardados para aplicarlos rápidamente a tus búsquedas futuras.

Al utilizar la función de búsqueda y filtro avanzado en Freshsales, puedes encontrar rápidamente información específica dentro de tu base de datos y acceder a los registros relevantes de manera eficiente. Esto te ayuda a mejorar la productividad y a tomar decisiones más informadas en tu trabajo diario.

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