¿Cómo organizar y gestionar documentos y archivos vinculados a cotizaciones en Freshsales?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 06:42 PM por Anahi Tamayo

En Freshsales, puedes organizar y gestionar documentos y archivos vinculados a cotizaciones de manera efectiva utilizando la función de archivos adjuntos. Aquí tienes una guía sobre cómo hacerlo:

1. Adjunta Documentos a las Cotizaciones

  • Accede a la Cotización:
  • Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales y accede a la cotización a la que deseas adjuntar documentos.
  • Haz Clic en "Adjuntar Archivos":
  • Dentro de la cotización, busca la opción de "Adjuntar Archivos" o "Agregar Archivos" y haz clic en ella.
  • Selecciona los Archivos:
  • Selecciona los archivos que deseas adjuntar desde tu computadora o dispositivo. Puedes adjuntar documentos en varios formatos, como PDF, Word, Excel, etc.
  • Carga los Archivos:
  • Una vez seleccionados los archivos, carga los archivos seleccionados para adjuntarlos a la cotización.

2. Accede y Visualiza los Archivos Adjuntos

  • Navega a la Cotización:
  • Después de adjuntar los archivos, vuelve a la cotización para acceder a ellos.
  • Encuentra la Sección de Archivos Adjuntos:
  • Busca la sección de archivos adjuntos dentro de la cotización. Aquí encontrarás una lista de todos los archivos que has adjuntado.
  • Visualiza los Archivos:
  • Haz clic en el nombre de un archivo adjunto para abrirlo y ver su contenido. Dependiendo del tipo de archivo, puede abrirse directamente dentro de Freshsales o en una nueva ventana o pestaña del navegador.

3. Gestiona y Organiza los Archivos Adjuntos

  • Editar o Eliminar Archivos:
  • Si es necesario, puedes editar la información de los archivos adjuntos o eliminarlos de la cotización.
  • Agregar Descripciones (Opcional):
  • Para cada archivo adjunto, considera agregar una descripción breve para proporcionar contexto adicional o instrucciones sobre su contenido.
  • Revisa y Actualiza Regularmente:
  • Revisa regularmente los archivos adjuntos vinculados a las cotizaciones y actualiza o elimina los archivos según sea necesario para mantener la información relevante y actualizada.

4. Accede a los Archivos desde Otros Dispositivos

  • Accede desde Cualquier Lugar:
  • Puedes acceder a los archivos adjuntos desde cualquier lugar utilizando tu cuenta de Freshsales, ya sea desde tu computadora de escritorio, portátil, tableta o teléfono inteligente.
  • Compatibilidad Móvil:
  • Freshsales es compatible con dispositivos móviles, lo que te permite acceder y visualizar los archivos adjuntos incluso cuando estás fuera de la oficina.

Al organizar y gestionar documentos y archivos vinculados a cotizaciones en Freshsales, puedes mantener toda la información relevante y necesaria en un solo lugar, lo que facilita el acceso y la colaboración entre tu equipo de ventas y los clientes. Esto te ayuda a mejorar la eficiencia y la efectividad en tus actividades comerciales.

¿Le ha sido útil este artículo?

¡Qué bien!

Gracias por sus comentarios

¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!

Gracias por sus comentarios

¡Háganos saber cómo podemos mejorar este artículo!

Seleccione al menos una de las razones
Se requiere la verificación del CAPTCHA.

Sus comentarios se han enviado

Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo