¿Cómo sincronizar citas y tareas de Freshsales con calendarios externos?

Creado por Anahi Tamayo, Modificado el Fri, 23 Feb 2024 a las 06:47 PM por Anahi Tamayo

Para sincronizar citas y tareas de Freshsales con calendarios externos como Google Calendar, Outlook u otros, puedes aprovechar la funcionalidad de integraciones disponibles en Freshsales. Aquí te explico cómo hacerlo:

1. Configurar la Integración con el Calendario Externo

  • Accede a la Configuración:
  • Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales y navega a la sección de configuración o ajustes.
  • Selecciona Integraciones:
  • Busca la opción de "Integraciones" o "Aplicaciones" y haz clic en ella para acceder a las integraciones disponibles.
  • Busca la Integración del Calendario:
  • Dentro de las integraciones disponibles, busca la opción para integrar tu calendario externo, como Google Calendar o Outlook.
  • Conecta tu Calendario Externo:
  • Sigue las instrucciones proporcionadas para conectar tu cuenta de Freshsales con tu calendario externo. Esto generalmente implicará iniciar sesión en tu cuenta de Google, Outlook u otro servicio de calendario y otorgar permisos de acceso.

2. Seleccionar las Categorías para Sincronizar

  • Configura las Preferencias de Sincronización:
  • Una vez que hayas conectado tu calendario externo, configura las preferencias de sincronización. Puedes seleccionar las categorías específicas de citas y tareas que deseas sincronizar entre Freshsales y tu calendario externo.

3. Verificar y Confirmar la Sincronización

  • Revisa los Ajustes de Sincronización:
  • Antes de finalizar la configuración, revisa los ajustes de sincronización para asegurarte de que estén configurados según tus preferencias.
  • Confirma la Sincronización:
  • Una vez que estés satisfecho con la configuración, confirma la sincronización para comenzar a enviar automáticamente citas y tareas desde Freshsales a tu calendario externo.

4. Gestiona tus Citas y Tareas Sincronizadas

  • Verifica la Sincronización Exitosa:
  • Después de configurar la integración, verifica que tus citas y tareas de Freshsales se estén sincronizando correctamente con tu calendario externo. Deberías verlas reflejadas en tu calendario externo poco después de crearlas en Freshsales.
  • Realiza Cambios según sea Necesario:
  • Si necesitas hacer cambios en una cita o tarea sincronizada, asegúrate de hacerlos en ambos lugares, tanto en Freshsales como en tu calendario externo, para mantener la información actualizada en ambos sistemas.

5. Monitorea y Resuelve Problemas

  • Monitorea la Sincronización Regularmente:
  • Revisa regularmente la sincronización entre Freshsales y tu calendario externo para asegurarte de que esté funcionando correctamente y resolver cualquier problema que pueda surgir.
  • Contacta al Soporte si es Necesario:
  • Si encuentras problemas persistentes con la sincronización, contacta al soporte técnico de Freshsales para obtener ayuda y resolver cualquier problema técnico que pueda estar interfiriendo con la sincronización.

Al sincronizar citas y tareas de Freshsales con calendarios externos, puedes mantener tu agenda actualizada en ambos sistemas, lo que te ayuda a gestionar tu tiempo de manera eficiente y a asegurarte de que no te pierdas ninguna cita o tarea importante.

¿Le ha sido útil este artículo?

¡Qué bien!

Gracias por sus comentarios

¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!

Gracias por sus comentarios

¡Háganos saber cómo podemos mejorar este artículo!

Seleccione al menos una de las razones
Se requiere la verificación del CAPTCHA.

Sus comentarios se han enviado

Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo