¿Cómo sincronizar citas y tareas de Freshsales con calendarios externos?

Para sincronizar citas y tareas de Freshsales con calendarios externos como Google Calendar, Outlook u otros, puedes aprovechar la funcionalidad de integraciones disponibles en Freshsales. Aquí te explico cómo hacerlo:

1. Configurar la Integración con el Calendario Externo

• Accede a la Configuración:
• Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales y navega a la sección de configuración o ajustes.
• Selecciona Integraciones:
• Busca la opción de "Integraciones" o "Aplicaciones" y haz clic en ella para acceder a las integraciones disponibles.
• Busca la Integración del Calendario:
• Dentro de las integraciones disponibles, busca la opción para integrar tu calendario externo, como Google Calendar o Outlook.
• Conecta tu Calendario Externo:
• Sigue las instrucciones proporcionadas para conectar tu cuenta de Freshsales con tu calendario externo. Esto generalmente implicará iniciar sesión en tu cuenta de Google, Outlook u otro servicio de calendario y otorgar permisos de acceso.

2. Seleccionar las Categorías para Sincronizar

• Configura las Preferencias de Sincronización:
• Una vez que hayas conectado tu calendario externo, configura las preferencias de sincronización. Puedes seleccionar las categorías específicas de citas y tareas que deseas sincronizar entre Freshsales y tu calendario externo.

3. Verificar y Confirmar la Sincronización

• Revisa los Ajustes de Sincronización:
• Antes de finalizar la configuración, revisa los ajustes de sincronización para asegurarte de que estén configurados según tus preferencias.
• Confirma la Sincronización:
• Una vez que estés satisfecho con la configuración, confirma la sincronización para comenzar a enviar automáticamente citas y tareas desde Freshsales a tu calendario externo.

4. Gestiona tus Citas y Tareas Sincronizadas

• Verifica la Sincronización Exitosa:
• Después de configurar la integración, verifica que tus citas y tareas de Freshsales se estén sincronizando correctamente con tu calendario externo. Deberías verlas reflejadas en tu calendario externo poco después de crearlas en Freshsales.
• Realiza Cambios según sea Necesario:
• Si necesitas hacer cambios en una cita o tarea sincronizada, asegúrate de hacerlos en ambos lugares, tanto en Freshsales como en tu calendario externo, para mantener la información actualizada en ambos sistemas.

5. Monitorea y Resuelve Problemas

• Monitorea la Sincronización Regularmente:
• Revisa regularmente la sincronización entre Freshsales y tu calendario externo para asegurarte de que esté funcionando correctamente y resolver cualquier problema que pueda surgir.
• Contacta al Soporte si es Necesario:
• Si encuentras problemas persistentes con la sincronización, contacta al soporte técnico de Freshsales para obtener ayuda y resolver cualquier problema técnico que pueda estar interfiriendo con la sincronización.

Al sincronizar citas y tareas de Freshsales con calendarios externos, puedes mantener tu agenda actualizada en ambos sistemas, lo que te ayuda a gestionar tu tiempo de manera eficiente y a asegurarte de que no te pierdas ninguna cita o tarea importante.